Fantasy. Skyriel har befriet sin læremester, Alanion, fra fængslet. Den onde kronprins Drystan og borgherren Askarion har brug for den gamle magiker, og har udsat en dusør for hans tilfangetagelse. Skyriel vil flygte til det trygge Port Deseo, men det vil Alanion ikke, og pludseligt er det for sent